Der Ithorianer Zorneth, in dessen Diensten die beiden Droiden R2-D2 und C-3PO stehen, hütet ein schreckliches Geheimnis: Er kennt die Ursache für den bedauernswerten Zustand der „Lächler“, jener Lebewesen, die stets glücklich, aber völlig hilflos durchs Leben wandeln. Als dunkle Mächte mit Gewalt versuchen, das Geheimnis der Lächler zu lüften, entbrennt ein brutaler Kampf, den auch die Droiden nicht unbeschadet überstehen …
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