Dark muß sich bei Schwertmeister Kin sein neues Schwert Shin-Ro-En durch eine Prüfung verdienen. Währenddessen sucht ein abtrünniger Gefolgsmann von Gensei Lord Shoo vom Westreich, der seine Verwandlungskräfte nicht mehr unter Kontrolle hat, als menschenfressender Bär das Südreich heim. Bei der Suche nach diesem Monster geraten Dark und seine Gefolgsmänner mit Leuten aus dem Westreich aneinander, die unerlaubt auf südliches Territorium vorgedrungen sind. Als dann auch noch Lord Shoo persönlich auftaucht und Dark in einem - eigentlich streng verbotenen - Kampf mit ihm zu verlieren droht, kommt Darks bisher verborgene dunkle Seite zum Vorschein. Die Folgen sind unbeschreiblich...
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